LinkedIn für Finanzberater.

Selbstständige kümmern sich oft um alles im Betrieb, nur nicht um die eigene Vorsorge. Ein regelmäßiger Termin dafür im Kalender ist ein guter Anfang. Wir unterstützen gern mit einem strukturierten Überblick.

Betriebliche Vorsorge kann für Arbeitgeber ein Argument im Wettbewerb um Fachkräfte sein. Welche Möglichkeiten es gibt, hängt vom Betrieb ab. Wir beraten Unternehmen dazu gern.

Laufende Weiterbildung ist in unserem Beruf Pflicht und zugleich Anspruch. Zuletzt haben wir uns intensiv mit nachhaltigen Anlagekriterien beschäftigt.

Über Geld spricht man nicht? In der Finanzberatung muss man. Wir legen Kosten und Vergütung immer vor der Beratung offen, weil Vertrauen nur so entstehen kann.

Finanzplanung und Steuern hängen eng zusammen. Deshalb arbeiten wir mit Steuerberatungskanzleien zusammen, jeweils in klar getrennten Rollen.

Wir suchen eine Assistenz für unser Beratungsteam. Du bereitest Termine vor, pflegst Unterlagen und bist Ansprechperson für Kunden. Genauigkeit und Freude an Zahlen sind uns wichtig.

Wir halten Vorträge zu Finanzgrundwissen in Schulen und Betrieben der Region. Ohne Verkauf, nur mit dem Ziel, Zusammenhänge verständlich zu machen.

Ich habe mich für diesen Beruf entschieden, weil mir klare Information wichtiger ist als schnelle Abschlüsse. Diese Haltung prägt jede Beratung bei uns.